洪艷蓉
法學(xué)教授
北京大學(xué)法院院
來源：澎湃新聞
發(fā)布時間：2023-11-20 15:48:21
11月20日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，近期在香港法院的公開受理聽證會上，絕大多數(shù)中國奧園（03883.HK）中資、外資金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人都有意接受中國奧園重組方案，這也被認(rèn)為是現(xiàn)實(shí)條件下的最優(yōu)條款。但是，平安海外成為在聽證會上對中國奧園的境外重組計劃提出公開反對的唯一債權(quán)人。不過，平安海外提出的反對意見被法院暫時駁回，要求其提供更多資料。
有一家中國奧園的債權(quán)人、某大型投資基金董事對澎湃新聞表示，中國奧園境外違約較早，早先公司和債權(quán)人也都對于行業(yè)未來的發(fā)展方向不甚明確，其境外債務(wù)重組方案直到公司和債權(quán)人顧問們經(jīng)過幾個月的詳盡盡調(diào)后，才摸清楚實(shí)際情況，確定了境外債務(wù)重組方案。在了解了中國奧園底層資產(chǎn)之后，該公司最終同意了中國奧園的境外債重組方案。
根據(jù)中國奧園此前公布的重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進(jìn)行置換，包括4只共計23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及16億美元永續(xù)債。
中國奧園此前披露的公告顯示，香港高等法院開曼群島大法院已于10月31日裁決，將于11月28日舉行奧園債權(quán)人債務(wù)償還安排會議。屆時出席會議的債權(quán)人數(shù)50%以上和參與投票總債權(quán)的75%以上投票贊成，重組協(xié)議即認(rèn)定成功，在各法院2023年12月7日、8日及2024年1月8日的重組批準(zhǔn)聆訊中正式批復(fù)認(rèn)可后，就可以推進(jìn)執(zhí)行。
中國奧園2023年上半年財報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國奧園總營業(yè)額約109.4億元，2022年同期為86.94億元；毛利約7.41億元，同比增長373.1%；毛利潤率為6.8%，同比增加5個百分點(diǎn)；期內(nèi)虧損約28.96億元，股東應(yīng)占虧損約29.45億元，同比上升0.8%；流動負(fù)債總額約2334億元。公司手持現(xiàn)金及銀行存款余額33.74億元。2023年上半年中國奧園的合同銷售額約74.8億元，合同銷售面積約81.9萬平方米。
截至6月30日，中國奧園的銀行及其他借款以及優(yōu)先票據(jù)及債券合共為1088.72億元，其中1031億元于自報告期末起計未來12個月內(nèi)到期償還。此外，集團(tuán)承擔(dān)（包括分占與投資者就其合營企業(yè)共同作出的承擔(dān)）合共約為194.44億元，而集團(tuán)銀行結(jié)余及現(xiàn)金總額（包括受限制銀行存款）約為69.37億元。
截至11月20日收盤，中國奧園報0.22港元/股，漲幅4.76%。
0人贊
+1
