來源：北京格韜律師事務所債券融資部
發(fā)布時間：2017-11-15 16:55:51
銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具
發(fā)行規(guī)范指引
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行，維護投資人和發(fā)行人的合法權益，促進銀行間市場健康發(fā)展，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關自律規(guī)則，制定本指引。
第二條 非金融企業(yè)在銀行間市場以招標方式、簿記建檔方式及非公開定向方式發(fā)行債務融資工具適用本指引。
第三條 非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行應遵循公平、公正、公開原則。
第四條 非金融企業(yè)債務融資工具的發(fā)行人、承銷商等相關當事人應明確專門的機構和人員負責發(fā)行工作，并制定相應的內部管理制度和發(fā)行操作規(guī)程。
第五條 非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行的相關機構及其工作人員應遵守市場主管部門相關規(guī)定、本指引及交易商協(xié)會相關規(guī)則。
第六條 非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行的相關機構在發(fā)行過程中不得有違反公平競爭、進行不正當利益輸送、破壞市場秩序等行為。
其相關工作人員不得以不正當手段影響發(fā)行工作，為本人或者他人、直接或者間接謀取不正當利益。
第二章 招標發(fā)行規(guī)范
第七條 本指引所稱招標發(fā)行，是指發(fā)行債務融資工具的非金融企業(yè)（以下簡稱發(fā)行人）使用中國人民銀行發(fā)行系統(tǒng)在銀行間債券市場招標發(fā)行債務融資工具的行為。
第八條 招標發(fā)行的相關當事人包括發(fā)行人、投標參與人、提供發(fā)行服務的中介機構及其他相關人員。
第九條 發(fā)行人擬招標發(fā)行債務融資工具的應遵守中國人民銀行相關規(guī)定。
第十條 發(fā)行人應與投標參與人簽訂書面協(xié)議，明確雙方權利與義務。
第十一條 招標發(fā)行前，發(fā)行人除應按照相關規(guī)定向投資人履行信息披露義務外，還應至少提前1個工作日通過交易商協(xié)會認可的網站公開披露以下信息：
（一）本期債務融資工具發(fā)行辦法和招標書；
（二）投標參與人名單。
第十二條 發(fā)行人的工作人員、觀察員及提供發(fā)行服務的中介機構的系統(tǒng)操作人員可以進入招標現場。其他與發(fā)行工作無關的人員在規(guī)定的發(fā)行時間內不得進入招標現場。
第十三條 招標現場的任何人員不得將通訊工具帶入招標現場。招標時間內，招標現場的任何人員均不得擅自出入，不得對外泄露投標信息。
第三章 簿記建檔發(fā)行規(guī)范
第十四條 本指引所稱簿記建檔發(fā)行，是指發(fā)行人和主承銷商共同確定利率區(qū)間后，投資人根據對利率的判斷確定在不同利率檔次下的申購定單，再由簿記建檔管理人（以下簡稱簿記管理人）記錄投資人認購債務融資工具利率（價格）及數量意愿，并進行配售的行為。
第十五條 簿記建檔發(fā)行的相關當事人包括發(fā)行人、主承銷商、簿記管理人、提供發(fā)行服務的中介機構（若有）、公證員（若有）及其他相關人員。
第十六條 簿記管理人是受發(fā)行人委托，負責簿記建檔具體運作的專業(yè)機構。簿記管理人的職責包括但不限于：
（一）選定簿記場所。
（二）維護發(fā)行現場秩序，并采取必要的措施，保證簿記建檔發(fā)行工作的順利實施。
（三）記錄投資人認購債務融資工具的利率（價格）及數量意愿。
（四）按照約定的配售基本原則進行發(fā)行額度配售。
第十七條 發(fā)行人和簿記管理人可根據發(fā)行工作需要聘請公證員參與簿記建檔發(fā)行。
公證員應對簿記建檔發(fā)行進行全程公證。公證員應按照相關法律法規(guī)及本指引的要求對簿記建檔程序的真實性、合法性進行公證。
第十八條 簿記建檔應有專門的簿記場所。簿記場所應符合安全保密要求，與其他區(qū)域保持隔離，并具備完善可靠的通訊系統(tǒng)和記錄系統(tǒng)。
第十九條 簿記場所由簿記管理人選定。簿記管理人選定簿記場所應事前征求發(fā)行人意見。
第二十條 簿記建檔發(fā)行前，發(fā)行人應按照相關規(guī)定、募集說明書或合同約定向投資人披露簿記建檔規(guī)則，明確價格確定原則、簿記流程和配售基本原則。
第二十一條 簿記建檔發(fā)行前，應進行詢價，負責詢價的簿記管理人或承銷商應向投資人提供以事實為依據的投資價值信息，不得誤導投資人。
第二十二條 在詢價基礎上，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定利率（價格）區(qū)間。
第二十三條 投資人應按照簿記建檔規(guī)則進行申購，認真履行申購義務。
第二十四條 在簿記建檔發(fā)行過程中，發(fā)行人不得干擾投資人申購及簿記管理人配售。相關當事人及其工作人員不得有實施或配合實施不正當利益輸送行為。
第二十五條 簿記建檔發(fā)行的相關當事人應不遲于簿記建檔日之前2日將參與簿記的工作人員的名單提交簿記管理人（附一寸證件照片）。簿記管理人根據該名單制作并派發(fā)出入證。工作人員須憑出入證進入簿記場所，出入證不得轉借他人使用。
第二十六條 簿記建檔時間內，簿記現場的任何人員均不得擅自出入，不得對外泄露相關信息。除專職接聽、撥打電話的發(fā)行人代表、簿記管理人代表和公證員（若有）外，其他人員禁止使用任何對外通訊工具。
第二十七條 簿記管理人應派出專職人員，在簿記現場進行值守和維持秩序，查驗并登記進出人員身份。任何人進入和離開簿記現場時應予登記。
第二十八條 簿記管理人應妥善保管簿記建檔有關資料，以備管理部門查閱，與簿記建檔有關的任何信息資料均不得泄露或對外披露。
第四章 非公開定向發(fā)行規(guī)范
第二十九條 本指引所稱非公開定向發(fā)行（以下簡稱定向發(fā)行）是指具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機構投資人（以下簡稱定向投資人）發(fā)行債務融資工具，并在定向投資人范圍內流通轉讓的行為。
第三十條 定向發(fā)行相關當事人包括發(fā)行人、主承銷商、簿記管理人（若有）、定向投資人代表（若有）、提供發(fā)行服務的中介機構及其他相關人員。
第三十一條 發(fā)行人和定向投資人應本著誠實信用、公平、公正的原則，認真履行《定向發(fā)行協(xié)議》約定的義務。
第三十二條 定向發(fā)行不得采用公開勸誘和變相公開方式。
定向發(fā)行相關當事人及其工作人員在定向發(fā)行工作中不得有實施或配合實施不正當利益輸送行為。
第三十三條 定向發(fā)行采用招標發(fā)行方式的，應遵守本指引第二章相關規(guī)定。定向發(fā)行采用簿記建檔發(fā)行方式的，應遵守本指引第三章相關規(guī)定。
第三十四條 發(fā)行人可根據需要，設立定向投資人代表參與定向發(fā)行工作。定向投資人代表由定向投資人共同推選。主承銷商和簿記管理人不得兼任定向投資人代表。
定向投資人代表只能監(jiān)督定向發(fā)行的過程，不得干擾招投標、申購及配售。
第五章 后續(xù)管理
第三十五條 交易商協(xié)會可對發(fā)行工作進行抽查，或根據發(fā)行相關當事人的舉報開展現場調查和檢查。
相關當事人應對交易商協(xié)會的調查和檢查予以配合，按照交易商協(xié)會要求提供發(fā)行工作的相關檔案資料。
第三十六條 對于違反本指引的相關當事人，交易商協(xié)會可通過誡勉談話、警告、通報、公開譴責等措施進行處理。違反有關法律法規(guī)的，移交有關部門處理。
第六章 附 則
第三十七條 本指引由交易商協(xié)會秘書處負責解釋。
第三十八條 本指引自公布之日起施行。
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