作者：記者 梁柯志
來源：財(cái)聯(lián)社
發(fā)布時(shí)間：2023-09-30 08:44:12
財(cái)聯(lián)社９月２８日訊（記者 梁柯志）在恒大集團(tuán)退出股東之列后，盛京銀行謀劃重新再出發(fā)。
９月２７日深夜，盛京銀行在港交所公告，公司與遼寧資產(chǎn)訂立１７６０億資產(chǎn)出售協(xié)議，遼寧資產(chǎn)有條件同意購買所出售資產(chǎn)，代價(jià)將以遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）向公司定向發(fā)行專項(xiàng)票據(jù)的方式支付。
對(duì)此，盛京銀行表示，本次資產(chǎn)出售事項(xiàng)可改善其資產(chǎn)質(zhì)量及進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)資本充足率有所提高并能降低不良貸款率，有效提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而進(jìn)一步促進(jìn)其可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
９月２８日，廣東某地方ＡＭＣ相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，此次盛京銀行專項(xiàng)票據(jù)的模式較為創(chuàng)新，與此前恒豐銀行與山東金融資產(chǎn)公司的購買資產(chǎn)包入股方式相比，更為輕資產(chǎn)和靈活性更高。
中報(bào)顯示，盛京銀行上半年主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均低于行業(yè)平均水平。截至２０２３年６月３０日，盛京銀行資產(chǎn)總額人民幣１０，９５１．６５億元，較上年末增加人民幣１２７．５２億元，增幅１．２％；各項(xiàng)存款增幅４．８％、各項(xiàng)貸款增幅１．１％，資本充足率１２．４％，較上年末上升０．８８個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，中報(bào)顯示盛京銀行截至２０２３年６月３０日，發(fā)放貸款和墊款總額為６２０３億元。如以此簡單匡算１７６０億的擬出售資產(chǎn)包大約相當(dāng)其表內(nèi)貸款余額的２８．３７％，接近３０％比例。
恒大退出之后，剝離資產(chǎn)輕裝上陣？
根據(jù)資產(chǎn)出售協(xié)議，盛京銀行所出售資產(chǎn)的本金及利息賬面余額合計(jì)約為人民幣１８３７億元（扣除減值準(zhǔn)備金前），其中，本金賬面余額約為人民幣１５４４億元（扣除減值準(zhǔn)備金前）。其中資產(chǎn)貸款和投資及其他資產(chǎn)，在所出售資產(chǎn)占比分別約為７１．６０％及２８．４０％。
另外，截至２０２１年１２月３１日及２０２２年１２月３１日財(cái)政年度，所出售資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤分別約為５２．７３億元及３８．８２億元。
上述資產(chǎn)公司人士認(rèn)為，業(yè)內(nèi)一直有說法，恒大在盛京銀行期間，有不少的地產(chǎn)項(xiàng)目和承兌票據(jù)業(yè)務(wù)沉淀，地產(chǎn)項(xiàng)目涉及保交樓、票據(jù)涉及個(gè)人兌付，現(xiàn)在一次性將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)剝離，對(duì)盛京銀行來說是比較好的處理方式。
２０１６年，恒大集團(tuán)曾通過市場外大宗交易及收購內(nèi)資股股東股份的方式，斥資超１３９億元購得盛京銀行１５．７９億股股份，占其于２０１６年３月３１日的已發(fā)行股本總額的２７．２４％，一躍成為盛京銀行大股東。
２０２２年１１月１日，中國恒大公告稱，２０２０年至２０２１年期間，盛京銀行曾向其提供資金總額共計(jì)達(dá)到３２５．９５億元。
數(shù)據(jù)顯示，２０２０年１月１１日－２０２１年１２月３１日期間，盛京銀行總市值范圍在５３０億－６０７億之間。
２０２２年９月，隨著恒大集團(tuán)（南昌）有限公司持有的盛京銀行約１２．８２億股股份（內(nèi)資股）在阿里拍賣平臺(tái)成功拍出，恒大集團(tuán)徹底退出盛京銀行。
不過，財(cái)聯(lián)社記者注意到，今年中報(bào)顯示，盛京銀行最大十名貸款客戶中，房地產(chǎn)行業(yè)依然占據(jù)四席，合計(jì)占比３．９４％。
中報(bào)顯示，截至２０２３年６月３０日，盛京銀行不良貸款率３．１７％，較上年末下降０．０５個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率１４２．９０％，較上年末上升２．６０個(gè)百分點(diǎn)。２０２３年上半年，資產(chǎn)減值損失為人民幣３６．７１億元，同比減少人民幣８．０１億元，降幅１７．９％。
盛京銀行在中報(bào)中表示，在嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，加大存量不良資產(chǎn)清收處置，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
遼寧地方金融化險(xiǎn)加速
作為接盤方，遼寧資產(chǎn)就資產(chǎn)出售事項(xiàng)應(yīng)向盛京銀行支付１７６０億元，支付方式為遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）向盛京銀行定向發(fā)行專項(xiàng)票據(jù)。根據(jù)約定，專項(xiàng)票據(jù)初始期限為１５年（經(jīng)雙方協(xié)商可進(jìn)行延期）或于該債務(wù)期限內(nèi)發(fā)行人償還本金金額為止，遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）須按２．２５％的年利率向盛京銀行每年支付利息。
公告強(qiáng)調(diào)，本次交易還需要盛京銀行股東以及遼寧資產(chǎn)股東遼寧金控和遼寧資產(chǎn)主管部門批準(zhǔn)。
遼寧資產(chǎn)管理有限公司于２０２１年６月１０日開業(yè)，是遼寧第一家地方ＡＭＣ，系由金控集團(tuán)獨(dú)家發(fā)起設(shè)立的國有獨(dú)資公司。?
官網(wǎng)顯示，遼寧資產(chǎn)的主要使命就是“以貫徹執(zhí)行遼寧省金融改革和化險(xiǎn)工作為基礎(chǔ)，按計(jì)劃分期分批收購和處置遼寧省城商行改革和農(nóng)村信用社改革過程中剝離的金融不良資產(chǎn)”。
遼寧資產(chǎn)預(yù)計(jì)“根據(jù)遼寧省金融改革化險(xiǎn)總體規(guī)劃，未來遼寧省城商行和農(nóng)信機(jī)構(gòu)改革過程中，不良資產(chǎn)剝離及處置規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到千億級(jí)水平”。
在遼寧資產(chǎn)的公司新聞中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)其對(duì)城商行和農(nóng)信機(jī)構(gòu)的作用：一是把握“快速變現(xiàn)”原則，在抓城商行重點(diǎn)項(xiàng)目清收上聚焦發(fā)力；二是加強(qiáng)考核力度，在農(nóng)信機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)清收上聚焦發(fā)力。
上述資產(chǎn)公司人士認(rèn)為，盛京銀行跟遼寧資產(chǎn)的本次１７００多億的合作，某種程度可以視為一次銀行資產(chǎn)重組的動(dòng)作。一方面盛京銀行可以甩開歷史包袱重新上路，二來ＡＭＣ專業(yè)機(jī)構(gòu)做專業(yè)的事情，把這個(gè)資產(chǎn)包接過來增加業(yè)務(wù)，又無須成為銀行股東。
該人士認(rèn)為，未來這種模式可能會(huì)有更多的中小銀行仿效。
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