發(fā)布時(shí)間：2023-09-01 15:10:22
觀點(diǎn)香港網(wǎng)訊：９月１日，資本市場(chǎng)消息，碧桂園將其私募債“１６碧園０５”持有人會(huì)議的表決截止時(shí)間，推遲至今日（９月１日）晚上１０時(shí)。
將于９月２日到期的私募債“１６碧園０５”正在同時(shí)進(jìn)行兩場(chǎng)持有人會(huì)議，第一次會(huì)議審議展期方案，第二次會(huì)議審議４０天本金兌付寬限期議案及“８月１０日穆迪將碧桂園評(píng)級(jí)下調(diào)事件構(gòu)成違約責(zé)任，不予豁免”補(bǔ)充議案。兩次會(huì)議此前設(shè)定的表決截止時(shí)間同為８月３１日晚上１０時(shí)。
碧桂園計(jì)劃對(duì)“１６碧園０５”展期，擬３年內(nèi)分７次兌付，是碧桂園首次尋求債券展期。有持有人透露，原定在上周五（８月２５日）截止的展期方案第一輪表決未獲得通過。碧桂園隨后將投票截止時(shí)間延長。
“１６碧園０５”于２０１６年９月２日發(fā)行，發(fā)行量為５８．３億人民幣（下同），期限“５＋２”年，票面利率５．６５％，最新余額３９．０４億元。
碧桂園8月31日業(yè)績報(bào)告同時(shí)顯示，截至２０２３年６月底，碧桂園賬上仍有現(xiàn)金及銀行存款１３０５．６９億元，其中，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為１０１１．１５億元，受限資金為２９４．５４億元，而碧桂園將在１２個(gè)月內(nèi)到期的債務(wù)約１０８７億元。這意味著，當(dāng)前碧桂園的現(xiàn)金勉強(qiáng)可以覆蓋短債。所以，投資人認(rèn)為，可以進(jìn)行更多兌付。
碧桂園將召開“１６碧園０５”第二次會(huì)議，擬增加４０個(gè)自然日的寬限期
新浪網(wǎng)作者 澎湃新聞 ２０２３年０８月２９日?。保玻海埃?/span>
“１６碧園０５”第一次債券持有人會(huì)議尚未結(jié)束，碧桂園又發(fā)起了第二次會(huì)議，以避免違約事件發(fā)生。
澎湃新聞獲悉的文件顯示，８月２９日９：００至８月３１日２２：００召開的碧桂園控股有限公司２０１６年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）２０２３年第二次債券持有人會(huì)議，將審議《關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案》和《關(guān)于增加４０個(gè)自然日寬限期的議案》。
文件顯示，本期債券持有人會(huì)議決議須經(jīng)出席本次會(huì)議并有表決權(quán)的債券持有人所持未償還債券面值總額二分之一以上同意方能形成有效決議。
碧桂園控股有限公司２０１６年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）簡稱“１６碧園０５”，為碧桂園全資附屬公司碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)行的私募債券，這是碧桂園首只尋求展期的債券?！埃保侗虉@０５”今年９月２日到期，余額為３９．０４億元。
碧桂園希望持有人給予更多的時(shí)間。議案顯示，在本期債券（若債券持有人會(huì)議變更本期債券相關(guān)安排的，則指變更后的本期債券）存續(xù)期間，針對(duì)債券的《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》約定的違約事件，在違約事件發(fā)生之后，給予發(fā)行人４０個(gè)連續(xù)自然日期限的寬限期，在寬限期內(nèi)不構(gòu)成本期債券違約或違約事件，不構(gòu)成《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的違約事件，亦不觸發(fā)《募集說明書》“第四節(jié)增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他保障措施”之“（六）針對(duì)本期債券所新增的保障措施”中的“實(shí)際控制權(quán)變更承諾”、“交叉違約條款”、“財(cái)務(wù)指標(biāo)限制條款”及“評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制條款”，發(fā)行人無需承擔(dān)違約責(zé)任，不適用上述加速清償安排。
若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對(duì)本期債券到期本金和／或利息（包括債券持有人會(huì)議變更后的本期債券相關(guān)安排）進(jìn)行了足額償付或得到債券持有人會(huì)議相關(guān)豁免或展期，則不構(gòu)成發(fā)行人對(duì)本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息（如有）。
碧桂園此前的節(jié)奏是８月２３日９：００至８月２５日２２：００召開第一次債權(quán)人會(huì)議，審議《關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案》、《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關(guān)于要求發(fā)行人按期全額兌付“１６碧園０５”本息的議案》。
來自碧桂園內(nèi)部的消息，碧桂園旗下債券的重組事宜上，更多的投資人要求發(fā)行人提高債券展期方案中的“首付”比例；多位投資人向澎湃新聞表示，希望實(shí)控人家族提供擔(dān)保，并且已經(jīng)有投資人在與碧桂園的談判中提了出來。
此后，碧桂園將“１６碧園０５”債券持有人第一次會(huì)議的投票時(shí)間由此前的８月２５日２２：００延長至８月３１日２２：００。
澎湃新聞獲取的第一次會(huì)議文件顯示，至少１０％的投資人要求“全額兌付”。澎湃新聞獲取的“１６碧園０５”２０２３年第一次債券持有人會(huì)議的通知文件顯示，召集人收到超過１０％有表決權(quán)債券持有人所提出的議案《關(guān)于要求發(fā)行人按期全額兌付“１６碧園０５”本息的議案》。
上述要求全額兌付的議案與發(fā)行人給出的《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》為互斥關(guān)系，持有人只能選擇同意其中一項(xiàng)，若持有人同時(shí)選擇同意兩個(gè)議案，將再行確認(rèn)持有人投票意愿。
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