作者：趙心怡
來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)
發(fā)布時(shí)間：2023-06-02 11:27:11
６月１日，廣發(fā)證券公告，其旗下全資子公司廣發(fā)控股（香港）有限公司（下稱(chēng)：廣發(fā)控股（香港））擬以低于１０億元人民幣的總對(duì)價(jià)收購(gòu)惠理集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)：惠理集團(tuán)）不超過(guò)３．６９億普通股，占惠理集團(tuán)截至公告披露日全部已發(fā)行股份約２０．２０％。
根據(jù)公告，該交易綜合考慮了中介機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告、惠理集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況等因素，經(jīng)交易各方磋商，確定交易價(jià)格為３港元／股，將以現(xiàn)金方式支付。截至公告披露日，交易各方已簽署股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
值得注意的是，該交易完成尚須滿(mǎn)足股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議約定的先決條件，存在不確定性。其先決條件包括但不限于：履行本次交易所必要的監(jiān)管審批、備案等程序，以及完成惠理集團(tuán)旗下各持牌子公司因股東變動(dòng)所有必要的注冊(cè)備案等。
該交易須待達(dá)成股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議約定的先決條件后方可交割，最終購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量和比例以交割時(shí)為準(zhǔn)。
此次交易是廣發(fā)證券全球化布局的戰(zhàn)略舉措之一
公告顯示，本次交易對(duì)方為惠理集團(tuán)股東 Ｃｈｅａｈ?。茫幔穑椋簦幔臁。停幔睿幔纾澹恚澹睿簟。蹋椋恚椋簦澹洌ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng) “ＣＣＭＬ”）及葉維義；ＣＣＭＬ 為一家謝清海設(shè)立的信托所全資擁有的有限公司。同時(shí)，謝清海為ＣＣＭＬ本次交易的擔(dān)保人。
謝清海在香港資本市場(chǎng)被譽(yù)為“香港巴菲特”，一手創(chuàng)辦了惠理集團(tuán)，也是香港惠理基金公司的創(chuàng)始人。目前惠理集團(tuán)已成為香港本地首屈一指的資產(chǎn)管理公司。
公開(kāi)資料顯示，惠理集團(tuán)成立于１９９３年，總部位于中國(guó)香港，并通過(guò)在馬來(lái)西亞、新加坡、英國(guó)、香港設(shè)立全資子公司持有當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的金融業(yè)務(wù)牌照。
惠理集團(tuán)股份在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，主要從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶(hù)提供投資服務(wù)和產(chǎn)品。截至２０２２年末，惠理集團(tuán)資產(chǎn)管理規(guī)模為６１．４５億美元，虧損５．４４億港元，是惠理集團(tuán)自成立以來(lái)首次錄得顯著年度虧損。
廣發(fā)控股（香港）首席執(zhí)行官林曉東表示：“作為中國(guó)管理資產(chǎn)規(guī)模最大的綜合類(lèi)證券公司之一，廣發(fā)證券非常重視成為惠理集團(tuán)的戰(zhàn)略股東。雙方的合作將進(jìn)一步推動(dòng)我們?cè)谪?cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也是我們?nèi)蚧季值膽?zhàn)略舉措之一。我們相信在雙方的共同努力下，廣發(fā)證券將進(jìn)一步推動(dòng)在中國(guó)大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和金融機(jī)遇?！?/p>
惠理集團(tuán)聯(lián)席主席拿督斯里謝清海表示：“引入新的戰(zhàn)略股東將有利于惠理集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地和香港的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。廣發(fā)證券作為行業(yè)領(lǐng)先的證券公司，在中國(guó)市場(chǎng)尤其是大灣區(qū)，擁有強(qiáng)大的實(shí)力和銷(xiāo)售渠道，使我們能夠?yàn)榭蛻?hù)提供更好的投資解決方案和服務(wù)渠道。我們有信心與廣發(fā)證券的戰(zhàn)略合作能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并為公司股東和投資者帶來(lái)長(zhǎng)期和穩(wěn)定的回報(bào)?！?/p>
廣發(fā)證券海外版圖持續(xù)擴(kuò)張
近年頻現(xiàn)中資券商“走出去”，廣發(fā)證券海外版圖也在２０２２年持續(xù)擴(kuò)張，尤其是海外財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面。
２０２２年年報(bào)顯示，廣發(fā)經(jīng)紀(jì)（香港）持續(xù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，在全球市場(chǎng)震蕩加劇的情況下， 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售凈收入和保有量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；企業(yè)客戶(hù)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，收入逐步上升。
目前，廣發(fā)控股香港主要全資擁有廣發(fā)經(jīng)紀(jì)（香港）、廣發(fā)融資（香港）、廣發(fā)資管（香港）、廣發(fā)全球資 本、廣發(fā)投資（香港）、廣發(fā)燈塔資本管理有限公司、廣發(fā)信息咨詢(xún)服務(wù)（深圳）有限公司、廣發(fā)投資管 理（香港）有限公司、廣發(fā)財(cái)富管理（香港）有限公司、廣發(fā)加拿大控股有限公司和廣發(fā)證券（加拿大） 有限公司。
廣發(fā)證券表示，此次交易是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極響應(yīng)服務(wù)國(guó)家粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略及人民幣國(guó)際化的部署，有助于增強(qiáng)公司境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司國(guó)際化水平。
編輯：小茉
審核：木魚(yú)
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